心有杀意,何物不是凶器?
免费信息,分明如近在咫尺的易拉罐,俯拾即是;但给一堆知易行难的建议,然后“因为无法开启上帝模式所以此事难成”,是理由,抑或借口?
打造商业情报网络 ,比捡易拉罐略难,但开启上帝模式未满。
WHY :为什么打造商业情报网络?
在商业情报的基础上,
——>1、分析竞争对手;
————>2、预测行业未来;
——————>3、采取营销行动。
唯有想到、做到3,商业情报网络方具营销价值;
如果1都未曾想到、做到,又是出租车司机、又是读取内部账号、又是和竞争对手高层聊天,收获小道消息无数,商业情报无几;
除满足收集癖,聊作谈资,此外别无它用。
WHAT:那么,什么是商业情报?商业情报网络需要哪些商业情报?
什么是商业情报?
商业情报就是,竞争对手做了什么。最多也只是,从竞争对手过去做了什么预测将来做什么。
- 竞争对手做了什么是真商业情报,而说了什么只是准商业情报。
你妈喊你回家吃饭都可以是骗你的年代,竞争对手口口声声明年上什么项目就一定不是烟雾弹? - 为什么给竞争情报的定义只提竞争对手不提行业?行业就是或远或近,或强或弱竞争对手的集合。
商业情报网络需要哪些商业情报?
七种足矣:
- 产品情报,包括新品上市周期、新品FAB、热销商品及其成本。
- 渠道情报,包括新增渠道、各渠道促销、各渠道价格、各区域市场份额及变化情况、各区域招聘情况、重点渠道情况。
- 宣传情报,包括广告投放情况、宣传情况、百度风云榜排名。
- 市场情报,包括高管发言、营销拆解、行业资讯。
- 人事情报,包括组织结构、高管社会工程学分析、近期核心岗位招聘与离职情况。
- 财务情报,包括行业报告、上市公司财报、
- 口碑情报,包括百度相关搜索数、微博相关结果数、好评率、核心利益与主要不满。
HOW:如何打造商业情报网络?
STEP1:界定竞争对手
竞争对手可分为三类:产品层竞争对手、品类层竞争对手、属类层竞争对手。
产品层竞争对手,即主推与热销产品与我们基本一致的企业;
品类层竞争对手,即侵蚀我们主要品类市场份额的企业;
属类层竞争对手,即对我们生存发展构成威胁的行业巨头。
按上述分类,列出竞争对手名单备后用。
STEP2:汇总与呈现商业情报
一、工具
后端使用火车采集器抓取商业情报(事件、内容、时间、标签、分类)到数据库;
前端使用Wordpress+Timeline主题呈现。
我是营销人,IT只是玩玩……所以采集规则编写略、建站过程略,最终效果如图:

二、商业情报来源
0、总体情报
- 百度新闻(http://news.baidu.com)。以竞争对手品牌名为搜索关键词,定期抓取,人工分类到各类情报。
- 订阅竞争对手官方微博,人工不定期收集与分类。
- 订阅竞争对手EDM与电子杂志、微信,不定期被动接收情报。
1、产品情报
- 新品上市周期、新品FAB:百度新闻(http://news.baidu.com/),搜索关键词“品牌名+新品”,定期抓取;官网新品上市或同类栏目,定期抓取;
- 热销商品及其成本:一般而言,从淘宝销量即可界定热销商品;购买热销商品,并联系产品外包装上的生产厂商,以类似采购需求询价,并记录。
2、渠道情报
- 新增渠道及各渠道促销:官网专柜信息、产品价格信息、促销资讯及同类页面,定期抓取;电子杂志,往往含开店信息,每发行时间间隔内人工查阅与汇总。
- 各渠道价格:淘宝内热销商品页面,及各分销平台旗舰店价格信息,定期抓取。
- 各区域市场份额及变化情况:百度指数(http://index.baidu.com),每30天人工截图一次地区分布情况;淘宝指数(http://shu.taobao.com),每173天人工截图一次地域细分的喜好度与人群占比;淘宝数据魔方——品牌详情——输入品牌名称——买家信息分析——买家地域分布——选择:上季度——买家地域分布,每季度第二天人工保存省、市的成交金额占比。
- 各区域招聘情况:百度招聘(http://opendata.baidu.com/zhaopin/),搜索地区分公司公司全称,定期抓取。
3、宣传情报
- 官网品牌资讯或同类栏目,定期抓取;
- 宣传情况:新浪微指数(http://data.weibo.com/index?leftnav=1),定期人工分析与记录,一般而言每个锋值都代表一次宣传。
- 广告投放情况:梅花网广告监测(http://adm.meihua.info/),定制梅花网的广告监测月报、双月报,或季报,即可获得广告投放渠道与数目。
- 百度风云榜(http://top.baidu.com/)分类排名,每周抓取;如果百度风云榜分类没有排名,则人工记录每周百度指数均值。
4、市场情报
- 高管发言、营销拆解,多半通过百度新闻即可获得。
- 行业网站,根据品牌关键词定期采集相关文章,也可获得市场情报。
5、人事情报
- 微博找人(http://s.weibo.com/friend/area),按公司名称查询,整理各人员职位,分析高管能力。
- 微博风云(http://www.tfengyun.com)数据统计——微博——@提到、转发。从董事长、总经理开始,梳理上下级与人脉关系。
- 百度招聘(http://opendata.baidu.com/zhaopin/),搜索母公司全称,定期抓取。
- 百度搜索(http://www.baidu.com),“公司名 董事长”、“公司名 总经理”、““公司名 营销总监”,“公司名 离职”。
6、财务情报
- 行业报告。淘宝(http://www.taobao.com)搜索“201X 行业名 分析报告”,即可拿到上年度的行业财务数据。
- 百度搜索(http://www.baidu.com),“公司名 201X年 营业额”、“品类名 201X年 市场容量”、“行业名 201X年 市场容量”即可。定期监测,可算出营业额增长率、市场份额增长率。
- 上市公司财报:证券之星(http://www.stockstar.com),搜索公司名或股票代码——新闻动态——定期报告,查看公司财报。
- 淘宝数据魔方——热销品牌排行,将竞争对手的成交金额除以前100名成交金额的总和。
7、口碑情报
- 百度相关搜索数:百度搜索品牌名,页底的“百度相关搜索结果”数即是。
- 微博相关结果数:新浪微博搜索(http://s.weibo.com/)品牌名,搜索框下方找到结果数即是。
- 好评率,即随机抽取20~100条微博做定性分析;负面+0分,正面+1分,参半+0.5分。总分数/总抽样数,即为好评率。
- 核心利益与主要不满,来自好评率中的负面微博;也来自竞争对手天猫官方旗舰店:DSR评分三项指数是否有硬伤?产品详情页是否负面标签特别突出?翻看店铺评价,中差评大多围绕什么问题?
STEP3:分析商业情报
1、产品情报分析
- 产品研发能力:新品上市周期越短,则产品研发能力越强。
- 供应链能力:热销商品利润率越高,则供应链能力与成本动因越强。
- 产品策略:其近期主推与热销产品的品类、FAB有何共性?
- 价格策略:其近期主推与热销产品的件单价如何?
2、渠道情报分析
- 渠道开拓能力:新增渠道数量越多,则渠道开拓能力越强。
- 渠道管控能力:要反映为促销管控力,及价格管控力。
- 促销管控力,根据抓取到的情报,线上各平台、线下各区域的促销是否一致?官方微博是否协助宣传各区域促销信息?
- 价格管控力,淘宝内部、线上各平台,热销商品价格低于7折的比率是多少?
- 渠道策略:通过新增渠道的类型与区位,促销政策的倾斜,以及消费者的地区分布与变化情况,各区域,即可评估竞争对手的渠道优势及重心所在。
3、宣传情报分析
- 公关与广告能力:
宣传的频率及效果?多久宣传一次?宣传期间,带来多少销售额增量及百度指数增量?
广告投放的力度及有效性?梅花网广告监测报告里会说明,不用自己费心。
每周百度风云榜排名及百度指数?趋势是上升还是下降?
面对负面新闻,多久做出有效澄清? - 品牌影响力:
品牌在线下的影响力用销量衡量,品牌在线上的影响力则用百度指数衡量。
4、市场情报分析
- 高管发言;
- 营销拆解;
- 行业网站资讯。
5、人事情报分析
- 管理能力
组织结构是否完整?
组织层级是否扁平化?
从总监以上的招聘需求看,高层职位是否存在短板?
高层人员离职的原因是什么? - 领导能力
阅历:企业领导之前是做什么的?做好过什么?
魅力:企业领导微博粉丝数有多少?转发与评论情况如何?
视野:企业领导发言,及微博内容,反映出他怎样的战略眼光?
6、财务情报分析:
- 赢利能力:营业额、营业额增长率,多多益善。
- 成长能力:行业市场份额及增长率,多多益善。
- 抗风险能力:负债率及成本费用占比,越低越好。
7、口碑情报分析:
- 口碑指数=(百度相关搜索数+微博相关结果数)*好评率,多多益善;
如果觉得不够稳妥,神秘顾客、顾客观察、顾客访谈可以有。
STEP4:采取营销行动
1、向外看
我们企业各项能力,
- 与与产品层、品类层竞争对手企业相比;
- 与行业平均值相比;
- 与属类层竞争对手相比;
优势与弱势分别何在?机会与威胁分别何在?为此,我们需要采取什么市场行动?
2、向内看
我们企业各项能力,
- 与前3个月相比;
- 与前半年相比;
- 与前一年相比;
优势与弱势分别何在?机会与威胁分别何在?为此,我们需要采取什么市场行动?
3、用上帝视角看
产品层竞争对手产品研发能力、供应链能力、渠道开拓能力、渠道掌控能力、公关与广告能力、品牌影响力、管理能力、领导能力、赢利能力、成长能力、抗风险能力、口碑指数中的任何不给力,都给了我们捡起易拉罐向竞争对手砸下去的理由。
- 产品战争:
若断定竞争对手新品研发能力低,供应链能力差,产品策略相对容易模仿,价格策略相对容易超越,则果断祭出子品牌,用大量同质低价产品,直指核心利益发起进攻——模糊定位,抢占份额。
类似六仁、九仁、带露、 五仁、五仁露围剿六个核桃的玩法。 - 渠道战争:
若断定竞争对手渠道开拓能力及渠道管控能力远逊己方,那就果断从正面+侧翼发起渠道战争吧。
正面,不惜血本与其线下优势与重点渠道签排他协议,类似加多宝围剿王老吉的作法.
侧翼,线上、线下大规模窜货、乱价:拿出燕京啤酒拿雪花啤酒低价抛售以扰乱渠道的那个劲;只要线上促销,线下经销商第一时间收到促销内容、时间、折扣…… - 宣传战争:
若断定竞争对手公关与广告能力、品牌影响力双低,且并非有口皆碑,么为什么不送一场风花雪月的危机公关呢?
从围绕主要不满发动水军全网铺开客诉、负面贴,到推波助澜媒体扩大负面新闻,到假借对方之名吸引仇恨,到银导明星达人口诛笔伐……
玩死玩残,玩法何其之多。 - 运营战争:
若断定竞争对手管理能力与领导能力双低,赢利能力、成长能力、抗风险能力还雪上加霜,那么,果断挖人、果断收购吧!
前半生,各种书本、各种理论、各种前辈告诉我开启上帝模式后可以做爱做的事情,但谁知道他们自己也没有作弊码。
于是开始留心脚边易拉罐,并捡起来当凶器用到顺手;妄自揣测揣测中国式营销的真意,也无非用西方营销洋枪洋炮的架势把易拉罐玩起来。
闭关已久,但还是忍不住、不假思索、怒答此题、错误百出、仅供参考,见谅……
最初是为了好玩回答嘛~~没想那么多~~因为当时想写一个好玩小说~~
而且问题空了很久,都没人答复~ 不许掐我嘛~~ 不然大哭大哭大哭~~
另外就是,如果想要观未名,查未显,了解还不知名,未盈利的公司,看公司信息,会比行业报告更快。行业报告比较像期末总结,而你是想了解发展期间的小米,YY,或者豆瓣。
很多公司提供XX公司检测报告来着。线上和线下都有。
比如假设想知道康师傅方便面促销力度,他们很多线下打折促销的。某些公司会派人去超市巡查,用手机拍照来供参考。他们也会盯各种杂志各种海报等等,这些不在线上出现。最后汇总为资料提供。
收费不低。前前公司(快速消费品)曾经想跟他们合作。后来想了想,还不如我们认真研究用户。
对手做的傻缺事情不少,了解他们的信息,还不如了解用户动向。
————————原始答案————————————————————
假设你要研究腾讯公司,其他公司都差不多,供参考。
全是『公开信息』绝对合法~~用Python爬,一天爬一次差不多了。
1)读取腾讯公司所有科研、产品、管理人员的微博、知乎、豆瓣等等帐号。
抽取自然语言关键词分析。
可以知道他们目前研究项目、进度、包括技术参数。
2)读取腾讯公司在51job,猎头,智联,海丁等等网站招聘信息。
读取招聘人数。招聘岗位。职位说明。能猜到下一步规划。
3)读取腾讯公司在微活动,活动行,豆瓣等等活动网站发布线下活动信息。
读取活动名称,举办地点,讲师。能猜到营销策略,他们想要加强的地方。
4)跟线下聚会认识的腾讯员工吃饭聊天,聊各种八卦。
唔,这个信息量巨大。
5)去问360公司老总。
竞争对手总是非常了解对手,直接跟竞争对手高层聊天,能听到不少有用点评。
这种信息有私下的,也有公开在新闻访谈里面的。这样的访谈不少。
6)每天把他们官网全部看一次。有异动马上记录。
7)记录他们所有员工,各种场合的访谈记录。分析关键词。
感觉好麻烦啊。还不如使劲研究用户……
—————————看到提问后补充————————————
很多私人帐号是公开的。就算知乎,直接用“腾讯”关键词搜都能搜到一堆。
刚才还特地去某招聘网站用“腾讯”关键词搜了,找到一堆。
嗯,不再补充细节了。
只是给参考方案,懂行的人,自然懂变通处理。给的是最简单方案。
嗯嗯,想了想,再补充一个,其实这些都很简单,关键是不值得费这个劲。用户才是最重要的。
看他们用的快递单。正常公司快递单都是连号的。
(部分快递公司)直接用快递单号码+1,+1一直查询,能看到邮寄出东西的地址。
如果你非常非常好奇他们合作方的话。嗯。哪家供应商,哪个广告公司之类。
如果要严格控制信息安全,第一步是从前台开始。前台能得到的信息,真心超级多。
看到评论提到有部分快递不连号,我同意,执行细节会根据对方习惯调整,恩那再多补充一个信息,供参考用:
经常去公司楼下打车,很多人会在车上开始聊天,经常跑固定线路司机会听到很多。可以参考知乎问答里面:
出租车司机,附近复印店(现在复印件坏的概率低了恩),公司附近小吃店,都是情报来源。
嗯,最近闲着写小说啦~ 刚好有这个情节,所以琢磨了一次~~
真心不推荐这么琢磨竞品,因为真的没必要。用户才是最最重要的。
顺便再补充点:
每天跟不同的人吃饭。朋友的情报系统最最准确好用。
还有开类似『小道消息』,『程序员吐槽专用』之类的微信、微博等等。
私信里面,有大量靠谱信息。不开心的员工,什么数据都会主动告诉你。
不过这样容易招骂名。
好像其他人都不想回答。我觉得不回答的,很多都是高手,或知道答案的。
曾经问前老大,既然XXX那么不要脸,其他公司都学他弹窗绑架不就好了么。
他说,不是这样的,强制弹窗用户会卸载应用。不同地区反应不一样。
你要测弹窗区域IP和卸载比例等等,而且一旦做下去,就不能回头。这个数据库要一直维护。
如果真的认真研究竞争对手,势必耗费不少时间,代码要持续优化。如果是售卖数据倒是很好用。
用来监控对手,实在不合算。用这个力气,监控用户数据,效果会好更多。
很多公司经常做傻事,推广SB产品,做大量错误决策。
如果你是要一个全国范围内,关注面更广,信息覆盖面更全的商业情报网络,我倒有一些建议:
1. 建立商业情报网的目的是什么?多半情况下是希望能够在尽量减少全职雇佣人员的情况下,能够有更多的渠道及时的将你无法亲身前往的特定区域的相关商业信息反馈给你
2. 你的商业情报网需要哪些角色?
A. 机动性强的信息收集和传递者,俗称的跑腿者。这类人群,最好自带交通工具,时间较能自由支配。最适合的人士:的士司机;黑车司机;快递员等。一些有必要但不重要的情报采集,位移大耗时长的信息传递等工作他们都能帮上忙。前提是你提供的报酬高于他们同样工作时间内的报酬。
B. 调研人员。感谢赶集网,58同城或者百姓网,其招聘功能对于高级人才不甚适用,但找到愿意兼职的学生不算困难。如果你已经制定出可行的调研方案,只需在委派一两位专业人士进行统筹,可以很大程度上降低调研成本。
C. 通讯员。上海社会新闻界的传奇宣克炅先生,被网民们盛传为上海人新四怕中的第一怕,所谓“哪里有悲剧,哪里便有宣克炅”。而宣老师几乎可以第一时间收到80%的突发社会新闻线索,并且最快速赶赴现场进行报道。他所依靠说起来不过是赋闲在家的的莫过于街巷邻里的大妈大叔,社会各界的普通市民。难得的是他所建立的遍及全市的广泛通讯员网络。
当然商业情报员和社会新闻的情报员不尽相同的。但足够多的消息灵通人士和有吸引力的线索奖励皆必不可少。中高端会所的工作人员,行业协会的相关职员,社会组织(中国没有黑社会)的管理干部,政府机构的中层领导和基层员工等。而你一定要坚持的是跟踪好每一位通讯员,在产生有价值线索时慷慨付酬。
D.内部人员。线下缔结关系,建立信任之后,可以从与这些人员的沟通中获得海量的信息,而必要的时候他们也能帮忙进行一些不冒风险的内部调查。另外,感谢人才招聘网站的简历获取机制(信息泄露机制),只需几千元的成本,你就可以通过搜索关键信息获得数百个内部人士的联系方式。其中,正寻求跳槽和刚离职不久的职员都可能发挥大作用。
E. 政府渠道。人脉介绍和个人私交自然最好,如若不然,就只好八仙过海各显神通了。久不得晋升郁郁不得志的中层干部;以及易受利益驱动的中低层年轻职员是相对合适的人选。
F. 另外,如若需要技术层面的情报,各大院校相关专业的讲师教授,中小研究机构的研究员,都是极具价值的渠道。许多技术人员研究方面勤勤恳恳,赚钱和拍马屁却一窍不通,他们都有很强的倾诉欲。如果你愿意做好倾听者,他也会乐意在技术方面给你中肯的意见。
当然,业内权威是更好选择,只是接触他们的困难度很高。鉴于他们不为名利所动,向他们请教时,你一定要摆出端正的学术思想,显出高尚的道德情操并且持有一颗谦逊好学的心。
我个人并不觉得建设情报网络的方法有何绝密。一个成功的情报网络,最关键的不是方法而是经营,得利人选最为重要的,经费和时间投入都必不可少的。
这个问题,多少有点涉业心得体会。
浅答一下。
首先,这是一个极好的问题!

其次,对于商情系统需要了解以下几点:
所谓情报,就是针对特定目的收集、甄别、筛选后传递给特定对象的有效信息。
因此,所有的情报都是信息,但是信息不都是情报。
商业情报是特殊的情报,商业情报的收集和使用受系相关要求限制(法律)。情报包括对手情报、(商业环境)市场情报等等,还包括自身情报(包括伪装情报或诱导情报)等。同样在商战体系下会使用到。
在使用中,商业情报与军情情报没有本质区别。尤其是00年以后,美国西点将超限战列入研究,并且在之后美国军商两界的人才交流中扩散至商界,使得商战的“烈度”上了一个等级,也因此,对商业情报的使用也上了一个台阶。
近年来,情报使用呈现三种特点:其一是精准,对于情报数据的应用达到极致,快且准。其二是宽泛,借助自媒舆论及平台的发展,应用面更纵深及全面。其三是全域性准备,对于战略部署更加全面。
一般而言,整个基础情报体系应该包括
收集、筛洗(甄别分析)、整理、使用四大核心模块。
更全面的还会包括录入,加工,定归,加密,搜索等主要模块。
其他的还包括整个体系的汇报流程,限密措施等等一些系列的内容。
由于题中所及,是个体商业情报网络。
为便于阅读,以下每部分从情报体系的基础结构和商业情报实际建设两方面来进行阐述。
〇、核心
一、收集
二、筛洗
三、整合
四、使用
五、其他
〇、目的
所有情报体系都必须服务于特定目的和要求。
比如,根据你的问题:
怎样合法地打造一个属于自己的商业情报网络?
关键词:合法、自己
合法,应该指的是从公开合法渠道获取或者从特殊渠道(比如智库)合法购买。
自己,应该指的是早期的个人或者小规模情报体系的建设。因此,在此之上必须加上一个限定条件:基于自身实际情况


针对不同的需求角色,情报体系有不同结构,比如猎头就是最特殊的一种情报系统。
估计你不是企业的信息总监,也应该不是投资经理/分析师。以上三类人群有特定的情报体系结构和应用模型。
所以,您更可能是个人爱好或者初创企业。下面大致以这两个应用方向来说。
在构架情报体系前必须先确认清楚一些基础,比如核心目标、可用资源、结构模式和制约因素等。尤其是小规模的商情体系,受限于成本、人力等条件,所以个体商情体系建设的核心不是大而全,而是小而精。因此必须放弃一些模块内容,而选择核心结构。
之所以要写这段,是因为看到之前几个高票答案,都是以尽可能大而全的情报数据收集。但这样的话,个人会陷进去,情报变成了工作,而非成为你实际业务工作的助力。
这样你反而会迷失,忘记自己主业事务。
一、收集
分为主动收集,被动收集,专项收集,特殊收集
主动收集是指根据实际需要,主动对某方面情报进行收集。
被动收集是指无需主动收集即可获得的情报。
专项收集是指针对专项事务情报的收集。有时需要对多项情报进行整合从而产生。
特殊收集是指采用特殊手段和方法进行的收集。
需要说明的是,上述四种收集模式都是以合法合规手段。比如,专项收集时可以向咨询公司收集咨询,但不得通过咨询公司要求情报对象定向违规披露信息。
如:上市公司的年报属于被动收集;现场实地调研属于主动收集;针对某投资项目的收集属于专项收集。这三种是常见收集方式。
特殊收集是针对一些保密性较高的项目,为了获取情报,也有采用特殊的收集方式。比如诱馈收集。
比如,
A公司要发布一款技术产品,此类产品只可能选择两种模块结构,为了判定竞争对手B公司的开发使用哪种模块结构,以便A公司对产品定价。在某次采访中,故意表述B公司的科技项目一些参数已达到世界第一。根据A公司的反应,推断出A公司采用的技术结构。
历史上最著名诱馈收集的就是中途岛之战中,美军破译日军AF地点。
个体商情体系实际建设中:
主要采用前三种收集方式。
在情报收集五原则中:
真效、及时、成本、延续、完整
个体商情体系对于成本(时间、人力、金钱)更关注。所以在构架时必须首要关注。
现今社会信息大爆炸,对情报数据来说尤其如此,对于有限的情报处理能力来说,海量的情报数据会使整个系统崩溃。
因此,在个体商情体系中:工具(第二部分筛洗中详述)与渠道是首要考虑的。
此处的渠道是指主信收集通道。
比如,平时你了解社会新闻,你可能会去看凤凰网,也可能去网易新闻,但绝对不可能为此去看一个八卦网站
所以选择主信通道,不仅是剔除交叉重复,也是减轻后续筛洗整合的工作压力,便于情报提炼和应用。
一般而言,主信通道应该根据不同信类进行区分,每种信类分别至少采用5家左右的独立通道,除了主信通道外可能还会有一些其他的信类通道。


通常信类大致可以区分5类:
竞情、风险、政府、市场、前沿
竞情,包括对手、行业等。比如对手网站、开发群等等。
风险,包括影响因子。比如做海外旅游、代购的对于汇率是会比较关注的。
政府,主要关注政策。比如金融从业每日必上央行逛逛
市场,这个市场更多的是指营商环境、上下游、周边市场及客户行业。
前沿,探索型的科研或者技术。
分类只是一种借鉴。由于个体商情使用者也是本人,所以完全可以根据自己的使用需求来。
鉴于问题是打造个体商情体系,而非从何处收集商情数据,所以对于具体采集信道的选择,就不加详述了。
二、筛洗
主要分为清洗、验真、确源
所谓清洗是指将较大偏差或者无关的情报数据进行剔除,保证情报数据的真实有效。
所谓验真是指将多项情报数据进行交叉校验,以便核实情报的准确性。
确源是指寻找元数据或者溯源情报数据的原始出处。
由于实际中,情报数据会比较庞杂,在收集体系不够专业的时候更是这样。
所以,对于个人或者小机构来说,整个情报体系要么在收集阶段就保留主信收集通道,或者在筛洗阶段具强有效的处理能力。
筛洗的重要之处在于情报是信息的特殊针对性体现,缺少有效的筛洗整个情报体系是不设防的,也是失效的。比如,竞争对手通过多个渠道放出似是而非的几条相对矛盾的信息时,这个情报机制就会崩溃。
更甚的,缺乏交叉验真环节的环节。则每个情报是孤立存在,无法实际应用。
所以没有经过充分的筛洗,所收集的是不足以称之为情报,属于元数据。元数据往往被采集源经过加工。
情报如果不能确认信度,是不能使用的。这种情报数据的使用,会带来极大隐患,尤其是现代商战中,对于类似“吹风”(信息伪装)这种手段应用的简直是铺天盖地。
所以,在现代商战中,对于商情的确源环节常常是关乎战略的。


说个最常见的确源及清除元数据行为:自媒体发表文章时的用图。
正规的自媒发图时会确源然后提需;打擦边球的自媒就要清洗图片的元数据了。
以前还只是图片编辑做,现在这种清洗元数据的手段被现在一些编辑学去了,拿去作为洗稿手段了。不过,大部分洗稿的手段还只是基于文案。这块不详述了。
情报中的除元,往往是和情报诱导关联起来的。个体情报体系一般不涉及这块,此处不详述。
最著名故事就是二战时期的马丁少校事件
但是如果自身情报处理能力薄弱,就安心认真的做好确源就好了,不要轻易使用除元诱导这块。
X公司曾在多年前进行“虚风”引导,由于准备不足,当时并未形成足够的动向。时过境迁,机缘巧合下被某媒进行改头换面,二次“加工”后作为10万+爆文出现,同时由于X的管理层变动,对于整个商情收集比较简单粗略,最后竟作为友商竞情信息进行内参情报。
个体商情体系:
与专业的商情体系不同,个体商情体系的筛洗更多的偏重于去重,删冗,因为涉情通道数据量较大的,对于小规模个人及团体是难以承受的。所以,在个体商情体系中,筛洗往往是和采集一同进行。
个体商情体系无法自行建设系统,因为AI智能还未发展成熟,所以更加依赖成熟工具。以工具功能来说,大致分为收集、比对、整理、保存、调用等等。
有不少软件在采集时就可以开始进行简单的去重筛洗。为了减轻人力在其中的消耗,大部分采集筛洗是使用爬虫工具。
由于个体商情无法针对录入模块专门进行开发,所以对于不同情报载体和内容还需使用不同的软件,比如EXCLE、比如爬虫软件、比如对于一些图形化的文档,可能还需要OCR方面的软件。
三、整合
整合的目的有三:一是区分合并,使得情报信息能够体现价值;二是找出潜在风险并做好应激准备;三是作为归档以便后续调用。
核心内容的是加工、分类、归档、搜索
因篇幅较长,所以这里把加工提炼及归定模块一并放入整合环节,这样有利于个体建立商情体系时结构的精简统一。
一般而言,整合是关键步骤。情报机构的能力很大程度来源于情报的整合,整合分析能力是把情报价值最大化。尤其针对非显性情报数据。
商业情报系统对这块也是非常重视,但是,因为商情系统往往弱化甚至剔除了筛洗部分。情报结论很容易发生极大偏差。
比如:C企业是外贸型企业,对于汇率影响较大。在某年制定第二年经营数据时,汇报中调用了央行36M的汇率变化,以此来说明汇率变化在可接受范围内,并就此设定了第二年指标。但整个分析中缺失对美方影响数据的预测,也并未做好对冲波动的准备,造成第二年的经营数据受到较大影响。
最有名的可能是天猫13年双十一3000公里内裤事件。
个体商情体系:
前述所及,商情体系建设之初,必须确认商情系统的目的。不仅是确定情报收集的指向目标,更是基于情报整合环节使用。
如果在个体商情的筛洗环节中去重,删冗是其前提要务,那么提炼整合就是核心价值。
这块很难教,说到底还是熟能生巧。这是用经验、大量数据磨出来的。你很难在市面上找到专门教授这块的,需要对情报数据和行业非常熟悉。
建议你可以
- 多看一些行业分析师的分析,不是看结论,看的分析方法和调用数据的类型。
- 项目管理课程,大部分只要看目录就行,其他干货不多。对于一体化项目的内容可以多了解学习一下,比较有用。
- 产品分析中常见的使用工具和模型。
在整合环节的情报加工提炼时,有时候还会反向提出补充情报的需求。
四、使用
大致分为三个情况:内部调用、外部应用、内调外用
一般会涉及一下几个处理行为
毒丸:防御型毒丸一般结合密控使用。进攻性毒丸一般基于确认外部定向情资收集的情况下使用。
脱敏:结合密控,尤其对于一些外用数据,必须经过密控部门的脱敏。包括涉密个体。
加密:密控权限结合,保证核心价值资料的不外传扩散。
雾化:涉及外部应用,对于涉企的自体情报,在符合密控条件外,脱敏处理完成后,根据实际需要,可能会进行雾化处理。
控限:密级管理、文档受控等等。

尤其是上市公司,在上市之后尤其需要关注这块。
比如:中青宝欧阳雪初事件
个体商情体系:
个体商情体系往往属于有一口吃一口,但情报使用上规则要求是情报体系规模化,正规化的一个标志。
个体商情体系在这块需要重视,但也无需太过投入进行完备建设。但管理/整理需要有条理,否则会把很多有价值的情报遗漏。不仅很多情报信息的时效周期还是很长,商情中隐型关联尤其需要调用到。
如果是初创企业,建议把基础密控做好。如果是个人,除了在涉外时关注脱敏外,还需关注安全储存。
五、其他
传统的情报体系的建设中,还有相当篇幅涉及流程,定期整理等等方面,这些对于个体情报体系不太适用。
在此需提及的是,其中比较特殊的一块,索引调用
就像做好读书卡一样,个体情报体系做的其实就是这个事情。CIA也曾应用过Google的检索技术,更早期的,CIA采用的是和以前图书馆同类的索引模式,只是更庞大。
在计算机出现后也是美国军方最先进行应用。除了导弹引导、武器设计以外,很重要的就是情资集成管理。
由于现在的PC及软件的发展,很多时候,在保存搜索调用方面轻松很多。有很多现成工具。比如OneNote
但对于情报数据,不但在保存时要做好关键信息备注,还要进行定期整理。
最后整理一下:
对于个体商情系统大致分为六个方面:收集、筛洗、提炼、保存、使用、整理
还需说明的是:
- 情报只是情报,情报是为了战略及行动目的所进行的支持辅助。
- 个体商情体系基本上只能自身使用,对于情报的特殊应用鞭长莫及。知晓即可,不宜过多涉足这块。
- 归根到底,商情系统和军情系统不同,个体商情更是特殊存在。
- 情报是信息数据的集成应用,情报学的应用其实已经渗透进生活、商业行为中。包括网购比价是,大数据是等等。只是大部分个体喜欢用自己的经验和技巧,并未充分借鉴现有成熟的模式。
- 更有甚者,是情报在商战中的应用。我国国内民众对情报的认知是有较大偏差的,情报不代表内幕!
- 往前50年,商业情报是日本领先,但后面有所走偏,过分强调单一细节,而非整体关系。近二十年是美国领先,主要是将商业情报与战略充分结合,化情报的备用支持为主动手段。
- 有部分高校的商科有包涵情报学,但是大部分没有,这其实是商科教学上有所缺失的。
- 市场上大部分涉及商业情报的文章和课程,基本上都是处于收集这个阶段。在整个情报体系中,情报收集不是最重要的一环。
- 之所以写这篇回答,一来这是个极好的问题。二来几个高票回答有所偏颇,容易带偏。
- 总体来说水平尚浅,篇幅有限。希望上述回答能给您带来些许帮助。 [1]
参考
- ^文中用图皆来自百度搜索
答案中只有一个,涉及真正的商情采集与分析,但流于表面,我很理解答主,也理解问题下少有靠谱答主少有靠谱答案的缘由,见文末。
既然匿名答主提到了少量有效的采集渠道和方法,就借一个份量较重的项,来做浅层剖析。
招聘信息。是极其重要的,可以自公开渠道合法获得的重要样本,内蕴信息中可挖掘的有效情报,很丰富。
职位的专业门槛,可以判断现在方向;
出现全新岗位或部门,未来战略浮现。
简单说,尽可能全面的招募信息,对于分析财务基本状况,组织结构变化,人力流动速率,产品重心倾向,区域布局规划,战略守成还是强势出击,甚至内讧,有奇效。足以得出主观结论。
为什么是主观?因为还有老朋友的存在,他们戴着一顶隐形的,叫做”商业反情报反渗透兼内控巡检”的帽子。若不掌握有效甄别方法,就要被他们埋下的饵雷炸飞轰裂。
至于如何敏锐察觉对手主动的情报渗透行为,我不学无术,不清楚。
可自行检索查阅,刚被老大表扬过的“互联网安全态势智能感知系统”的技术白皮书。建议:出门左拐,可自首。右拐,通往高墙内。对哦,还有一条直路,聪明,去吧。“发现攻击信号””锁定,行为追踪”……“开门,你的快递””谁啊””不顺风次小时必达必捕文件速递,有你的函件”。条条大路通叉叉。
//―――――原文―――――//
公开渠道,扼要介绍。杂乱零散,笔记拼凑,凑合着看,别提意见,概不接受。
能量和信息,是宇宙基石。
资金和信息,构成企业核心要素。
信息流和资金流,企业前进的动力源。
资金充裕度,决定前进速度。
信息洞察力,把握正确方向。
充裕资金朝悬崖飞奔而去,
和深度洞察、精确指向却被超越,
都是死路一条,早迟而已。
掌握洞察力的,好死不如赖活,万一遇见加油站就活了不是。信息重于能量。
打架,手眼协调靠脑,三拳击溃凭力。
渠道,方法,目的,工具,系统化,
部门权责利调整,全流程优化,商业组织针对信息流向的适应性变革,实施,运行监测,持续的体系化提升。
深邃洞察力。高度对抗性。
先机已在握,乘风破浪时。
持续的全员培训和商情敏锐度提升。
按需定制的智能化商情语义分析库。
合法合规的相关信息自动采集工具。
对商情竞品进行多层深层模糊匹配。
寻找隐匿在无关信息后的商业威胁。
洞察海量零散信息中潜伏的新利润。
洞察力提升的保障,来自持续的对前沿信息技术的不懈追踪和实践,来自对信息情报处理的高度警觉和旺盛斗志。
实现信息时代的适应性变革,找到开启能量信息双主线任务的密钥,关键任务别缺席。
主动截获,有效甄别,迅速判断,洞察商机,应对威胁,针对性采集,全员敏锐度提升,先进分析技术,智能决策支持。商业组织将获得的全新属性,需经千锤百炼。
这一次,不吃瓜。
坐而论道,非我莫属。
首次商业智能实践,二零零叉年。
首次重点项目参与,二零零叉年。
首次政府服务参与,一九九叉年。
乙方持久强势。供需倒挂,技术高门槛,实践机会少,专业训练难觅。
利润源自动勘探机器人,商业机会织网器,爆品产线,高素质员工模锻机,额外成本压缩机,内生肿瘤探查切除一体机。将制造的,是属于你的印钞系统。
以上片段,节选摘录自本瓜众历年历次PPT,重复属正常。
说了半天,结论是别找我。
不匿,已停止服务。
招安不接受,钢镚儿砸不晕。
自己玩儿才开心
为建成全面、开放的中特社会主义体制金融市场,而努力!赚钱。
//―――――致某人―――――//
重人脉的某位密友若亲至,请一定留心这句话:挖掘现象背后的真相,洞察行为动机的来源,并溯源而上,直入被层层隐匿的禁区,对战略决策的薄弱动力源,给予全力攻击,这才是领先者长期获胜的真正根基。这与人脉多寡,无关。
兵不血刃。上兵伐谋。决胜千里。庙算多者胜。说的,都是同一件事。无论战斗战役战略战争,还是微观宏观,甚至生产生活,都可以做到全覆盖全频谱全尺度下的,全普适。
分享一个历史日本收集中国的情报故事:
380多年前,日本实行的是非常严格的闭关锁国政策,1635年,仅把长崎作为对外贸易的唯一口岸,而且规定只有三个国家的船只可以进入,其中之一就是中国。
后来,日本被迫开放关口,却从商业出发大肆搜集关于中国的资料。日本不仅要“大资料”,小细节也要。长崎的地方长官还派专人向清朝商人做调查笔录,内容关乎清朝老百姓全方位的日常生活,甚至包括洗脸、走路、干活的一切细节,然后还找画工去跟这些清朝商人“聊天”,让他们描述清朝当时的生活环境、生活中的各种器具,然后一一画下来,回去整理、研究。
日本对于收集中国情报的细致入微、不遗余力。闭关锁国带来的茫然无措而产生的焦虑,或者说是求知渴望,商人们必须用情报来使得自己的“嗅觉”恢复。商场如战场,最需要智慧,情报是重中之重。

题主对于问题有3个关键词
1、合法
2、属于自己
3、商业情报
这里提出一条有广告嫌疑的思路–开源网络情报
互联网已经成为人们取之不尽,用之不竭的公开来源(以下统一简称为开源)信息资源宝库,开源网络情报(OSINT)的价值与日俱增,将在情报体系中继续占据一个相当大的比重,其发挥的作用也越来越大,正成为战略决策、科研活动、外军研究的强大支持。与此同时,开源情报为对手研究提供了更为广阔的天地,使独立的、基于民间的开源情报研究成为可能。
“不一定只有保密信息才有价值。”
——中央情报局
尽管政府和军事机构使用了许多OSINT技术,但他们通常也可以应用于商业领域。
建立情报之前你不得不问自己几个问题:
1、我在找什么情报
2、我的主要研究目标是什么?
3、我的目标是谁?
4、我如何进行研究?
尝试找到这些问题的答案,这将是您进行OSINT调查的第一步。
OSINT开源网络情报工具:
1、來自Google,Bing,Yahoo和其他公司的搜索引擎信息
2、博客,以及在各种论坛、网站、社交媒体的用戶活动
3、在常見的社交照片共享网站上搜索照片和视频
4、使用Google、高德地图和其他开放式卫星影像检索用戶地理位置的图像
利用工具与思维,再加上团队的协作。
广告:
福韵数据,是一家致力于开源网络情报研究与应用的情报调查服务公司,公司在国家网信办和相关部门大力支持和指导下成立,注册资金3亿元。总部设于北京,在上海、深圳、广州、香港等全国9个城市设有专业数据中心,在国外拥有五处技术研发中心,拥有国内最庞大、专业的商业情报分析队伍;其中,专业情报分析师共800余人、技术研发团队300余人,均经过政治思想、专业技术、安全保密等科目培训,实战经验丰富。
作为国家信息中心签约单位,福韵数据自主研发的开源网络情报系统、多源数据分析系统、网络漏洞检测系统,已在律师事务所大型商业机构、金融证券公司、资产管理公司等机构投入实际应用,为企业客户制定经营战略和营销策略提供强有力的决策依据处于行业领先地位。
实体企业差不多需要以下资料,用于分析其生产经营活动(例如装备水平、产品种类、产能、产量、工艺等)。
有些资料不是公开来源(OSINT)的,可能需要社会工程学手段获取。
而且有些资料可能是故意迷惑对手的,需要进一步分析。
感兴趣的可以看看《信息分析》方面的教材,我的文章里也有(我把国外信息分析的教材翻译了一些)。




为什么商务并购谈判中,老板什么时候出场很重要(老板是核武器不能随便乱用)?
- 高度重视双方老板初次见面的时机
- 只要双方老板坐下来谈的时候,交易核心条款已经具备达成条件。
- 所以,不能随便请老板出马,而是核心条款都已经谈妥之后,意向协议都已经出来了,才来搬老板出马。
- 谈判双方地位要对等
- 千万不要让老板跟对方律师去吵架,一定是老板对老板,律师对律师。
- 老板主要把握原则问题、大方向,并在交易细节僵持时拍板,老板拍板出去的东西是改不了的,但是下面人拍板的东西老板是可以改的。
- 老板出场时候的人数安排
- 老板级别的第一正式见面,建议人数控制在4人左右(双方老板、各自助手或顾问),或者更少。
- 正式谈判要根据谈判主题精心挑选,不同人扮演不同的角色。
- 老板出场的地点安排
- “主场”很重要!要兼顾保密和对双方心理影响。
- 如是对方安排地点,则需要模拟对方可能放置录音录像设备。
- 对方把双方私底下交流的过程全部录像之后,可以对我方的心理、表情神态进行分析,大致推导出我方的心理底线在哪里。
Tim的个人思考
最近由于集体tingdai的事情在不断发酵,看到了两个应对方式截然不同的案例。
从两个银行的谈判案例来看老板的出场顺序
- 河南郑州银行
- 对阵双方:行长+律师vs业主代表;
- 谈判场景:(可能是在该行的大会议室)长方形谈判桌,双方各坐一边。
- 争论焦点:全部由律师来应对,尤其是重大分歧面前,律师扛住了业代的全部输出,但把火力转移到了房管局某监管单位。
- 建行某支行行长
- 对阵双方:行长+区领导vs业主代表;
- 谈判场景:(该行二楼空置大会议室)业代围坐一圈,行长站在中间。
- 争论焦点:全部由该行长来应对,频频招架不住,最后拉出客服经理替罪背锅,明显准备不充分。
- 車对車炮对炮
- 不得不说,律师真实一个能言善辩的角色,轻易不要跟律师硬刚,因为对方对各个法条太过于熟悉,对于控制节奏、压制情绪、转移矛盾、制造焦虑、抓漏洞,太过于熟悉。
- 业代很容易陷入到律师的节奏里,被律师吊打,不仅自己的初衷没有达成,还被律师挑出一堆新的漏洞出来。
- 所以,跟律师谈判最好的方式就是不要跟他讲理,让不讲理的人跟对方律师谈,让讲理的人跟对方老板谈。
为什么商务谈判中有些细节对方竟然都知道,该如何重视商务谈判中的情报工作(商业版的谍战大戏)?
- 情报要灵,要有耳目
- 必要情况下可以在谈判前几个月派卧底进去,卧底(哪怕是个基层岗位)进去了解标的公司的情况,要比尽调来的更精准、更真实。
- 要善于利用卖方顾问
- 卖方顾问是不成交就没有钱,只有成交了才会有钱,所有,怎么对待(剥削、压迫)卖方顾问都不为过,因为,他一定是那个最想把交易做成的人。
- 商业情报案例:
- 马甲谈判误导卖方(好一个欲擒故纵)
- 并购方在谈判前得知标的公司老板有出售公司的时间底线,则派出马甲公司跟标的公司谈判,诱导卖方老板做出错误预期,并成功拖延时间,导致项目降价出售。
- 滴滴并购快的(打的就是老板的心理战)
- 坊间传说,滴滴在并购快的前,为了心理威慑快的老板,专门在快的老板小区、公司写字楼等并经路径上投放滴滴广告,使其误以为滴滴已经形势大好。
- 携程入股同程(把卧底牌当明牌打)
- 携程大老板梁建章即将归国重新挂帅的消息,携程内部都不知道,同程董事长竟能抢先知道,因为卧底发现保洁阿姨开始给梁建章的办公室打扫卫生了。
- 同程董事长吴志祥在一次私董会上讲,携程为了打击同程,专门在同程对面租了大型办公室,用猎头把同程所有的中层全部挖过去聊了个遍。
- 某科并购某金融公司(明修栈道暗度陈仓)
- 前前东家,上海某细分赛道金融巨头,在被纳斯达克上市公司并购后,双方人事部门对花名册发现竟然有员工领了双份工资,才发现潜伏已久的卧底。
Tim的个人思考
以前对商业情报还没有特别的感觉,后来自己所见所谓之后才有了体会,
我所见所闻的商业情报案例
- 马甲谈判误导卖方(好一个欲擒故纵)
- 并购方在谈判前得知标的公司老板有出售公司的时间底线,则派出马甲公司跟标的公司谈判,诱导卖方老板做出错误预期,并成功拖延时间,导致项目降价出售。
- 滴滴并购快的(打的就是老板的心理战)
- 坊间传说,滴滴在并购快的前,为了心理威慑快的老板,专门在快的老板小区、公司写字楼等并经路径上投放滴滴广告,使其误以为滴滴已经形势大好。
- 携程入股同程(把卧底牌当明牌打)
- 携程大老板梁建章即将归国重新挂帅的消息,携程内部都不知道,同程董事长竟能抢先知道,因为卧底发现保洁阿姨开始给梁建章的办公室打扫卫生了。
- 同程董事长吴志祥在一次私董会上讲,携程为了打击同程,专门在同程对面租了大型办公室,用猎头把同程所有的中层全部挖过去聊了个遍。
- 某科并购某金融公司(明修栈道暗度陈仓)
- 前前东家,上海某细分赛道金融巨头,在被纳斯达克上市公司并购后,双方人事部门对花名册发现竟然有员工领了双份工资,才发现潜伏已久的卧底。
1.建秘密交通线,设秘密情报站,每个情报站单线联系,留一条备份,一旦备份启用,则原线失效。
2.公开身份掩护秘密,秘密身份庇护公开,利用各种社会经济新闻机构做掩护,如旅馆,报社,学校,警队,外交官,记者,,使用公开身份并依附于该组织之上,为自己获取情报,提供职务便利,
3,高度敏感的联络密码:即用即废,单次使用,隨机更换,防止通讯的信息被破坏
4,组织内部架构:只准有纵向的关系,不准有横向的关系,也就是说,只准上线往下线传输或下线往上线传输,不准平级之间互相打探,即使身位领导,你不得向自己的下属询问信息内容和接头关系,一经发现可当场向组织报告,必要时可当成敌对者处理,不用承担后果。
5.绝对禁止内部互相调查。
6.为鉴别信息来源的可靠性,必须多头收集,单向联系,分设机构,互相佐证信息,使信息具有相当的参考性
7,信息的传输过程中,尽量减少中间接触环节,使信息具有高度的保密性,一旦信息丢失,必须的回朔检查,并且立刻启用备用联系方式,原有方式作废。
8.筛选,海量的信息之间必然存在各种细微的联系,筛选和分析工作,可以让情报信息变得更有价值,,所以信息的终端必须有精干人员,过滤
9.所有情报收集人员必须精干,而具有高强的纪律性和觉悟性,有相当的能力,相貌看上去要让人舒服,不能像马云这样,看起来很丑,被雷军从办公室撵出来这种,善于与人相处,且能力强的人,渗入对方机构,更容易得到提升,更容易有机会接触到最核心的秘密信息,这样才有意义!
10,确立“壮士断腕”的熔断机制,必要时丢车保卒,脱离关系,推掉责任,防止恶名染上身,就像鸟儿爱惜身上的羽毛
11,情报必须保证俩个字,快,准,其实收集情报只是为了在和别人进行竞争的时候取得优势,在现在当今社会,其实有很多信息不一定要绝密,有很多内容,其实是公开的,只需要大数据分析就知道了,因此,大数据分析,云计算这些就变得非常有效,马爸爸知道全中国女人哪里的女人胸罩大?谁会买更多的情趣产品?哪里的离婚率高?是因为什么原因离婚?这些都是通过大数据分析来的,是不需要保密的,因此得到他也不违法,所以商业情报有时候不一定要做违法的事情,要有相当专业的分析机构,和智库团队,更有效用
12建议可以学会互联网技术中最重要的一个技术就是爬虫技术,利用爬虫技术,可以从网上获取更多海量的信息,甚至很多使用搜索和窗口门户软件都不能搜索到内容,都能够找到……
13公开信息的获取有时候很容易,但是要把它变成有价值的东西,就很难,需要有强大的分析能力,所以为什么现在都在强调数据安全?要知道,越核心的情报,越难获得,风险越高,收益越大。
14 情报最大的价值就是不对称,也就是我知道你不知道。知道的人越少,价值越大。任何信息情报的来源与获取都是有代价成本的,所以,在收集和整理的时候,不是什么都一定要知道,如果风险和成本大大的超过了收益,就没有必要知道了。
15.如果核心信息得不到,就可以通过边缘信息收集更多的边缘信息来统计分析,最后,无限的接近整个核心信息,也就是通过“倒推法”:例如你想知道某个企业的产品研发进度,产品的销售成果,你就可以通过供货商的变化,把他所有相关上下游供应商的数据与之关联的数据都研究一遍,大概就能推导出这个其目前某个产品的销售情况,对方是否是否获利?对方最脆弱的地方在哪里?很快就会知道
其实情报工作,事务非常的繁忙,内容非常多,特别考验人的智商,以上只是简要说明,路过的看客,请点个赞吧!
